ERNEST JOHN MOERAN
 Serenade in G 23:38  
  Premier recording of complete work  
1 1 Prologue Allegro 04:04
2 II Intermezzo Allegretto 03:14
3 III Air Lento, ma non troppo 02:46
4 IV Galop Presto 02:16
5 V Minuet Tempo di Menuetto 03:54
6 VI Forlana Andante con moto 03:59
7 VII Rigadoon Con brio, ma tempo moderato 01:47
8 VIII Epilogue Allegro un poco maestoso 01:25
 PETER WARLOCK
9  Serenade for String Orchestra 7:52
  Allegretto moderato  
   
 Capriol Suite (1928 Version for Full Orchestra) 9:14  
10 I Basse-Danse Allegro moderato 01:21
11 II Pavane Allegretto, ma un poco lento 02:01
12 III Tordion Allegretto con moto 00:53
13 IV Bransles Presto 01:48
14 V Pieds-en-l'air Andantino tranquillo 02:01
15 VI Mattachins Allegro con brio 01:01
   
 ERNEST JOHN MOERAN
16  Nocturne 13:22
  Lento  
 Hugh Mackey baritone
 Vernon Handley
  8-11 March 1988, 19-22 February 1989, 21-22 August 1989