JEROME KERN
1  The Last Time I Saw Paris 2:37
 Ron Goodwin
   
 SALAMONE ROSSI arr. Frank Cordell
2  Mon Pays 2:52
 Frank Cordell
   
 DOUGLAS BROWNSMITH
3  Continental Holiday 2:38
 Theo Arden
   
 NINO ROTA
4  'La Strada' - 'Road' them from the film 2:25
 Eddie Barclay
   
 ERNESTO LECUONA
5  Malagueña 3:08
 Morton Gould
   
 TREVOR DUNCAN
6  French Leave 3:13
 Kurt Rehfeld
   
 VICTOR HERBERT
7  Italian Street Song 2:02
 Peter Yorke
   
 RONALD BINGE
8  Red Sombrero 2:28
 Sidney Torch
   
 FREDERIC CURZON
9  Cachucha (from 'In Malaga') 2:47
 Dolf van der Linden
   
 DOLF VAN DER LINDEN
10  Carnival Time 2:08
 Dolf van der Linden
   
 ROGER ROGER
11  Parish Fashions (Haute Couture) 3:13
 Roger Roger
   
 ROBERT FARNON
12  Malaga 2:25
 Robert Farnon
   
  ANDRE POPP & ROGER LUCCHESI
13  Portuguese Washerwoman (Les Lavandieres de Portugal) 2:24
 Bob Sharples
   
 JERRY SEELEN, ANDRE HORNEZ NGE EUGENE BETTI
14  C'Est Si Bon 2:02
 Eddie Barclay
   
  KATTY
15  Masquerade In Madrid 2:22
 Guy Luypaerts
   
 TOOTS THIELEMANS
16  Latin Quarter 3:15
 Emile Deltour
   
 PASQUAL MARQUINA
17  Spanish Gypsy Dance 2:43
 Harry Fryer
   
 LOUIS CASTELLUCCI
18  Gioia Mia 2:16
 Charles Williams
   
 CLAUDE YVOIRE
19  Gay Boulevard 2:17
 Claude Yvoire
   
 ROBERT BUSBY
20  Folies Espagnoles 3:12
 Dolf van der Linden
   
 FRED CAPHAT arr. Götz Höhne
21  Acrobatics 3:03
 Robert Renard
   
 ARNOLD STECK
22  Riviera Rhapsody 4:55
 Dolf van der Linden
 Alexander Glushkoff piano
  BORCHERT
23  Fresh Breezes 2:51
 Barnabas von Geczy
   
  SCHMALTICH
24  Siciliana - Serenata 3:22
 Freddy Kauffman
   
  ANONYMOUS arr. George Melachrino
25  Music For The Nostalgic Traveller In France 8:49
 George Melachrino