FRANK PERKINS
1  Popgun Patrol 3:02
 Frank Perkins
   
 GILBERT VINTER
2  Dance of the Marionettes 3:20
 Dolf van der Linden
   
 ALAN PERRY
3  Jack-in-a-Box 2:37
 Dolf van der Linden
   
 ROGER ROGER
4  Hunt the Slipper (Il Court Le Furet) 2:11
 Roger Roger
   
 JOSE FONTAINE
5  Dance of the Pirate 4:13
 Dolf van der Linden
   
 ROBERT DOCKER
6  Ourselves When Young 7:23
 Walter Collins
   
 HORACE SHEPHERD
7  The Magic Garden 2:28
 Robert Farnon
   
 JOHN W. BRATTON
8  Teddy Bears' Picnic 3:01
 Barnabas von Geczy
   
 CECIL WHITE
9  A Fairy Ballet 3:06
 Dan Godfrey
   
 NACIO HERB BROWN
10  Doll Dance 3:06
 Nat Shilkret
   
 JOSEPH ENGLEMAN
 Tales from A Fairy Book 5:49  
11 Babes In The Wood 1:23
12 Rumpelstickins 1:29
13 Cinderella 1:31
14 Ali Baba 1:26
 CALLO ECKLEBE
15  Parade of the Imps 2:48
 George Grohrock-Ferrari
   
 CHARLES WILLIAMS
16  Sleepy Marionette 2:51
 Charles Williams
   
 PETER YORKE
17  Whipper-Snapper 2:39
 Dolf van der Linden
   
 ROBERT FARNON
18  Toyland Tattoo 2:06
 Robert Farnon
   
 DOUGLAS BROWNSMITH
19  See-Saw 1:48
 HANS MAY
20  Nine Naughty Gnomes 3:00
 Hans May
   
 CHARLES WILLIAMS
21  Drummer Boy 1:30
 Robert Farnon
   
 DOLF VAN DER LINDEN
22  Marinonette March 2:49
 Dolf van der Linden
   
 HENRY CROUDSON
23  Pirouette 2:51
 Louis Voss
   
 WALTER COLLINS
24  Paper Hats and Wooden Swords 3:09
 Anton Durem
   
 LEN STEVENS
25  Golligwog on the Loose 3:20
 Sidney Torch
   
 JULIUS STEFFARO
26  Pinocchio March 2:50
 Hugo de Groot
   
 FRED HARTLEY
27  Scherzetto for Children 4:00
 Eric Robinson