TOLCHARD EVANS (arr. Carmen Dragon)
1  Lady Of Spain 3:46
 Carmen Dragon
   
 JEROME KERN (arr. Paul Weston)
2  She Didn't Say Yes 2:22
 Paul Weston
   
  JULE STYNE / LEO ROBIN
3  Just A Kiss Apart (from 'Gentlemen Prefer Blondes') 3:06
 Warren Barker
   
 CHARLES TRENET
4  La Mer 2:54
 Xavier Cugat
   
 LES BAXTER
5  Shooting Star 1:53
 Les Baxter
   
  HARRY WARREN/HAROLD ADAMSON (arr. Conrad Salinger)
6  Our Love Affair 3:00
 Buddy Bregman
   
 ROBERT FARNON
7  Mr Punch 2:36
 Leslie Jones
   
 FATS WALLER (arr. Angela Morley)
8  Chelsea 3:38
 Angela Morley
   
  NICHOLAS ROUBANIS/FRED WISE/MILTON LEEDS/SIDNEY KEITH RUSSELL
9  Misirlou 2:46
 John Scott Trotter
   
 IVOR NOVELLO (arr. Peter Yorke)
10  Glamorous Night 2:21
 Peter Yorke
   
 COLE PORTER
11  After You 2:10
 Victor Silvester
   
 EINER SWAN (arr. Gordon Jenkins)
12  When Your Lover Has Gone 2:28
 Gordon Jenkins
   
  SYLVIANO/BUSCH
13  Le Premier Rendezvous 2:18
 Hans-Georg Arlt
   
 DAVID ROSE
14  Majorca 7:10
 David Rose
   
 NOEL COWARD (arr. Philip Green)
15  I'll Follow My Secret Heart 3:20
 Philip Green
   
 ERNESTO LECUONA (arr. Percy Faith)
16  Damisela Encantadora 2:32
 Percy Faith
   
 NELSON RIDDLE
17  Sea Of Dreams 2:36
 Nelson Riddle
   
 JAMES MOODY
18  Dreamland USA 2:48
 Hal Mooney
   
 BILLY MAYERL (arr. Ronald Binge)
19  Marigold 2:37
 Ronald Binge
   
  RAYMOND EVANS/JAY LIVINGSTON
20  Whatever Will Be, Wil Be (Que Sera, Sera) 2:37
 Frank de Vol
   
 HENRY MANCINI
21  Mostly For Lovers 3:01
 Henry Mancini
   
  HERMAN RUBY/DAVE DREYER (arr. Dennis Farnon)
22  Cecelia 2:45
 Dennis Farnon
   
 GAETANO OLIVIERO
23  La Vita E Un Paradiso Di Bugie 3:03
 George Melachrino
   
 MAX STEINER (arr. Percy Faith)
24  The Theme From 'A Summer Place' 2:15
 Percy Faith
   
 EMMANUEL CHABRIER
25  Espana 6:51