OSVALDO FARRES
1  Quizás, Quizás, Quizás 4:36
  TRAD. ARR. DAVID GORDON
2  La Chipola 5:43
 VICTOR JARA
3  Angelita Huenumán 6:15
  TRAD. ARR. DAVID GORDON
4  Duerme Negrito 5:52
 DAVID GORDON
5  Sambova 7:14
 JOÀO GILBERTO
6  Como sao Lindos os Youguis (Waltz for Bebel) 3:59
 EGBERTO GISMONTI
7  Baiao Malandro 5:18
 LYLE MAYS
8  Chorinho 4:07
 BOBBY CAPÓ
9  Piel Canela 3:02
 PINTIN CASTELLANOS arr. Horácio Salgán
10  La Puñalada 4:24
 JORGE CAFRUNE
11  Bajo un sauce llorón 5:37
  BADEN POWELL/VINICIUS DE MORAES arr. Hamilton de Holanda
12  Deixa 7:45
 SIMON DIAZ
13  Tonada de la luna Ilena 4:28
 ZEQUINHA DE ABREU
14  Tico Tico no Fubá 3:31