FRANK CHURCHILL
1  Whistle While You Work 3:12
     
 CLAY ROLAND
2  Marie, Marie 2:45
     
 RALPH BENATZKY
3  Musketiermarsch 2:49
     
  N/A NOT APPLICABLE / NACIO H. BROWN
4  Puppenhochzeit 3:33
     
 FRITZ KREISLER
5  Die Liebe kommt, die Liebe geht (Liebesleid) 3:23
     
 DUKE ELLINGTON
6  Creole Love Call 3:10
     
 RICHARD HEYMANN
7  Liebling, mein herz lasst dich grussen 3:30
     
  TRADITIONAL
8  Ach, wie ist's moglich dann? 2:03
     
9  Muss i'denn zum Stadtele dinaus? 2:03
     
 JACQUES OFFENBACH
10  Les contes d'Hoffmann (The Tales of Hoffmann) 2:49
     
 NICHOLAS BRODSZKY
11  Love me a little today 3:17
     
 MISCHA SPOLIANSKY
12  Congo Lullaby 3:11
     
 RUDOLPH FRIML
13  The Firefly 3:01
     
 RICHARD HEYMANN
14  Ein Freund, ein gutter Freund 2:20
     
 RAYMOND LEVEEN
15  Ti-Pi-Tin 2:59
     
 FRANK CHURCHILL
16  Dwarf's Yodel Song 2:37
     
 ANTONIN DVORAK
17  Eine kleine Fruhlingsweise (Humoresque) 2:43
     
 COLE PORTER
18  Night and Day 3:26
     
 GIOACHINO ROSSINI
19  Il barbiere di Siviglia (The Barber of Seville) 5:51