BENJAMIN BRITTEN
 Serenade for Tenor, Horn & Strings Op.31  
1 Prologue 1:26
2 Pastorale (Cotton) 3:38
3 Nocturne (Tennyson) 3:27
4 Elegy (Blake) 4:43
5 Dirge (Anon.) 4:01
6 Hymn (Ben Jonson) 2:01
7 Sonnet (Keats) 3:55
8 Epilogue 1:31
 Peter Pears (tenor)
 Dennis Brain (horn)
 Eugene Goosens
   
 Winter Words, Op.52  
9 At day-close in November 1:41
10 Midnight on the Great Western 'The Journeying Boy' 4:34
11 Wagtail and Baby 'A Satire' 2:00
12 The Little Old Table 1:24
13 The Choirmaster's Burial 'The Tenor Man's Story' 3:49
14 Proud Songsters 'Thrushes, Finches and Nightingales' 1:09
15 At the Railway Station, Upway 'The Convict and the Boy with the Violin' 2:43
16 Before Life and After 3:20
 Peter Pears
 Benjamin Britten (piano)
 Seven Sonnets of Michelangelo, Op.22  
17 Sonetto XVI. Sì come nella penna e nell' inchiostro 2:02
18 Sonetto XXXI. A che più debb'io mai l'intensa voglia 1:25
19 Sonetto XXX. Veggio co' bei vostri occhi un dolce lume 3:21
20 Sonetto LV. Tu sa' ch'io so, signor mie, che tu sai 1:51
21 Sonetto XXXVIII. Rendete a gli occhi miei 1:57
22 Sonetto XXXII. S'un casto amor, s'una pietà superna 1:22
23 Sonetto XXIV. Spirto ben nato, in cui si specchia e vede 5:02
 Peter Pears
 Benjamin Britten