BILLY JOEL
1  Lullabye (Goodnight, My Angel) 3:16
 ENGELBERT HUMPERDINCK
2  Evening Prayer 4:20
 JACQUES OFFENBACH
3  Barcarolle 2:47
  RICHARD M. SHERMAN & ROBERT B. SHERMAN
4  Hushabye Mountain 2:58
 JOHANNES BRAHMS
5  Wiegenlied 2:51
 J.R.R. TOLKIEN
6  Bilbo's Last Song 3:51
 GEORGE GERSHWIN
7  Lullaby 3:41
  TRADITIONAL
8  Haere Ra 1:48
 MALCOLM SARGENT
9  Hawaiian Lullaby 2:17
 IRVING BERLIN
10  Moonshine Lullaby 3:34
 XAVIER MONTSALVATGE
11  Cancion de Cuna para dormir a un Negrito 2:47
  TRADITIONAL
12  My Lagan Love 3:23
 HUGO WOLF
13  Schlafendes Jesuskind 3:18
 GEORGE SHEARING
14  Lullaby of Birdland 2:54
 CLAUDIO MONTEVERDI
15  Oblivion 3:31
 DANIEL-FRANCOIS-ESPRIT AUBER
16  Discendi, O Sonno Vago 4:30
  CANTABILE
17  Lullaby (Hush Macushla) 2:24
 FRANZ SCHUBERT
18  Macht und Träume 3:29
 J.R.R. TOLKIEN
19  Bilbo's Last Song 3:02
  RICHARD M. SHERMAN & ROBERT B. SHERMAN
20  Stay Awake 2:27
 ANTONIN DVORAK
21  Goin' Home 6:40
 JOHN DANKWORTH
22  Our Revels Now Are Ended 2:55
 DAVID CULLEN
23  Counting Up My Toes 1:52
   
 Malcolm Martineau piano